JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE
Úvodní konzultace – osobně nebo online si povíme o vaší situaci a cílech
Analýza a srovnání – připravím přehled možností a doporučím nejvýhodnější řešení
Realizace – zajistím administrativu i komunikaci s bankou či pojišťovnou
Dlouhodobá péče – zůstávám vám k dispozici a hlídám, aby vaše řešení bylo aktuální a výhodné i do budoucna
1. Úvodní konzultace
Na začátku si domluvíme osobní schůzku nebo online hovor. Probereme vaši současnou situaci, finanční možnosti a především cíle, které chcete dosáhnout – ať už jde o vlastní bydlení, zajištění rodiny nebo dlouhodobé investice. Konzultace slouží k tomu, abyste získali jasnou představu o možnostech.
2. Analýza a příprava řešení
Za pomocí nejmodernějších prostředků zpracuji získané informace a připravím srovnání možností. U hypoték porovnám nabídky různých bank, u pojištění vyberu produkty, které odpovídají vaší situaci, a u investic navrhnu strategii s ohledem na váš časový horizont a míru rizika. Vše vám vysvětlím lidsky a srozumitelně, abyste přesně věděli, co podepisujete.
3. Realizace
Jakmile společně vybereme nejvhodnější řešení, postarám se o kompletní administrativu i komunikaci s bankou nebo pojišťovnou. Vyřídím žádosti, smlouvy i podklady, takže se nemusíte zdržovat složitostmi a máte jistotu, že vše proběhne hladce a včas.
4. Dlouhodobá péče
Moje práce nekončí podpisem smlouvy. S klienty zůstávám v kontaktu a pravidelně kontroluji, zda podmínky stále odpovídají jejich potřebám. Pokud se změní vaše životní situace, nebo se objeví výhodnější nabídka na trhu, doporučím úpravy, aby vaše finance byly stále aktuální a co nejvýhodnější.
Vyplňte poptávkový formulář
Stačí jen pár základních údajů a já se vám co nejdříve ozvu zpět. Společně projdeme vaši situaci a připravím nezávazný návrh řešení přesně podle vašich potřeb.
Čím více informací uvedete, tím přesnější nabídku vám mohu připravit.